24 年前
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一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。
當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範的時候了！這位灌溉了多部阿莫多瓦經典的西班牙電影天后，繼《謀財管委會》後再度與艾利克斯德拉伊格萊希亞合作。後者是2012金馬奇幻影展的焦點導演，影迷一定不陌生。
不想假扮單純善良，而要在最荒誕不羈的情境裡榨出靈魂的真實；還要在最悲慘的時候，引你大笑，甚至大叫！這就是伊格萊希亞的能耐。尤其有了卡門莫拉飛天遁地的演技加持，只能說，再壞的男人碰到她，也只有屁滾尿流的份。單單一個眼神就足以令人嚇出一身汗，叫你哭爹喊娘那有什麼難？
所以先問自己：你想參加魔鬼的餐宴或是見證邪惡救世主的誕生儀式嗎？還是對基督、海綿、老鼠加上一個小孩會產生什麼變化感興趣？這就是噩夢／幸福的開始！。匆忙回国的徐敬业得知爷爷乔建军得了晚期肺癌，只有一个月的生命期限了。敬业十分难过，医生告诉他，似乎爷爷还有什么没有完成的心愿，整日盯着一张撕碎后又重新粘贴起来的旧画看……
敬业问爷爷有没有什么未了的心愿。乔建军说自己的确有一个非常想见的人，但这个人也许不想见他。敬业说自己一定找到这个人……
青年宫里，舞蹈老师周忆君正在教学生们跳舞，突然一位不速之客——徐敬业找上门来，说自己是代表病重的爷爷来的。自己的爷爷很想见见忆君的奶奶，忆君怔住……但面对一位病危老人的乞求，忆君不得不答应。
忆君带徐敬业回到家，奶奶周晓惠听说敬业是代表乔建军来的，突然大发脾气，并下了逐客令！老奶奶掉下了伤心的眼泪，在她房间的桌子上，也有一幅发黄的旧画……
深夜，忆君发现奶奶的房间里亮着灯……周奶奶盯着房中的旧画，她的思绪飘回到45年前的那个少女的时代……。
