18 年前
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威尔（詹姆斯·贝吉·戴尔 James Badge Dale 饰）从事着一份极为神秘的职业——美国政府政策研究员，整日和高级机密打交道的他自然无法享受寻常生活的幸福和快乐，整日里独来独往的威尔个性变得越来越孤僻。一次偶然中，一位名叫坦尼亚（Lauren Hodges 饰）的女同事找到了威尔，希望他能够帮她解一个字谜，让威尔没有想到的是，这个字谜的答案竟然指向了一直潜伏在美国政府中的“第四个部门”。 威尔将自己的发现报告给了上司大卫（Peter Gerety 饰），然而不久之后，大卫竟然死于了一场交通事故。直觉让威尔开始怀疑大卫的死亡并非意外，为了找到黑幕背后掩藏的真相，威尔开始了自己的调查。。讲述了准备员警考试的志雄（卞耀汉饰）和勇民（李柱胜饰），加入到了寻找留下了有关因SNS自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后，所发生的一系列故事，该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖（NETPAC Award）和韩国电影导演协会奖 第40届首尔独立电影节 上获得观众奖和演员奖（卞耀汉）并参加第13届佛罗伦萨电影节，以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。。克利夫（麦特狄伦）是个放荡不羁，对爱情不太在意的摇滚乐手，珍妮（布丽姬芳达）则深爱克利夫，愿为他做任何事。发誓不再坠入情网的史蒂夫（坎贝尔史考特），却对琳达（凯拉席薇克）一见锺情，而感情曾受骗的琳达总是对他若即若离……。
