4 年前
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这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。司崎全家遭钟鸣迫害，自身因药物试验患心疾，靠夏瑶的同心蛊续命。蛊毒时效将至，他发现解药竟是仇人之女钟情。为求生，司崎故意接近钟情，一场夹杂仇恨与阴谋的情感纠葛就此展开，而钟情的命运也被卷入这致命的漩涡。。私立高中二年级生岩田广一（中村苍 饰）和青梅竹马香川绿（樱井美南 饰）在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日，香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜，岩田以及香川等四人潜入学校探险，试图寻找白天出现过的“幽灵”，就在他们离开学校时，神秘电流再一次出现。
岩田隔壁的江原爷爷是个独居老人，经常出现幻觉。这天，一个奇怪男子山泽典夫（本乡奏多 饰）出现在爷爷家中，他自称是爷爷的孙子，他言行古怪，眼睛里还闪烁着神秘电波。次日，岩田班上来了一位转校生，居然就是山泽典夫。山泽典夫拥有专业的科学知识，举止言谈却相当怪异、不同常人。这个谜之转校生，究竟是什么人，他来自哪一个世界？。
