18 年前
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鹧鸪菜、花旗参、犀牛皮、大生地和罗汉果这五个好友近来倍感无聊，他们各自吹牛外出沟女，结果一无所获。无聊至极之时，五福星相约前往离岛旅游。一路上麻烦不断，几人却乐在其中。正当夜晚几人玩耍取乐时，却听到隔壁无人豪宅中传来奇怪声音。大生地和鹧鸪菜冒险前往，结果发现一男一女两鬼。次日，众人向霸王花报警，她虽不相信五福星的说法，还是派出梁来弟等四位美艳女警前去侦查。他们原打算在鬼屋捉弄四位女警，结果反致梁被男鬼上身。
男鬼生前被人残忍杀害，由此失去心爱的恋人，死后更被贪婪女鬼所困。五位好友决心帮他完成心愿……。这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手……。
