11 年前
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十七岁的达米安（卡西·莫泰·克莱恩 Kacey Mottet Klein 饰）是一名孤独的少年，他的父亲内森（亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰）由于工作的原因常年不在家，父子两人聚少离多。达米安自小和母亲玛丽安（桑德利那·吉贝尔兰 Sandrine Kiberlain 饰）过着相依为命的生活，个性难免变得怯懦而阴柔，为此遭到了不少的欺凌和嘲笑。
某日，达米安结识了一位名叫托马斯（科伦汀·菲拉 Corentin Fila 饰）的少年，两人刚一见面就相互看不顺眼，势同水火。可是，让达米安没有想到的是，母亲竟然收养了无人照顾的托马斯，两人竟成为了住在同一屋檐下的兄弟。随着时间的推移，达米安和托马斯，两颗孤寂的灵魂之间产生了特殊的羁绊。。夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……。
