22 年前
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奥地利年轻的皇后茜茜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）遍访匈牙利，感受到这里的人民对她毫无政治性的热情，她深深地喜欢上了这个国家和人民，这也是唯一一种能让她逃离维也纳皇室生活压力的办法。然而，当她和安德森伯爵在匈牙利安抚不愿屈服的贵族时，皇太后苏菲（Vilma Degischer 饰）却在散布茜茜与伯爵之间的谣言。弗兰兹（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）一直埋头国事，任凭母亲苏菲去干预朝政，甚至包括女儿的抚养问题。当茜茜被诊断患有严重的肺结核病时，弗兰兹竟然依从母亲的意思让医生将女儿从茜茜身边带走。茜茜被送往遥远的岛上养病，孤独无助的她在母亲的精心呵护下，身体逐渐康复。茜茜病愈之后陪同弗兰兹前往意大利北部进行访问。那里的民族主义者们强烈地反对奥地利的统治，对整个王室表现出很大的敌意。但是，当茜茜和她的女儿在圣马可广场重聚时，意大利人民被善良的茜茜感化了，他们热情地欢迎她和女儿的团聚。。为追查高宗皇帝消失的金条而伪装成高中生潜入的国情院要员横冲直撞的高中生喜剧故事。。男孩卡克的父亲是一名童话小说家，善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝，黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲，卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事，派出了许多爪牙，意在阻挠卡克的行动。
一路上，一匹青色的小马布林克一直不离不弃的跟在卡克的身边，每当卡克遇到了困难举步维艰之时，布林克都会给予卡克勇气和力量。随着时间的推移，卡克离故乡越来越远，离充满了危险和黑暗的目的地越来越近。途中，卡克结识了许多志同道合的朋友们，众人披荆斩棘，携手前进，彼此之间结下了十分深厚的友谊。然而，最终，这些朋友们却一个接着一个的消失了，巨大的打击之下，卡特醒来了，原来这悲伤的一切，都只不过是卡特的一个梦罢了。。
