9 年前
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书生谢渊游历四方，偶然闯入施行一妻多夫制度的女尊国，因出众的样貌被长公主看中强掳进宫，被迫嫁给长公主做男宠，不愿屈服的谢渊设计出逃，途中却碰到“人美心善”的二公主仗义相助，本以为是场邂逅，却不曾想竟被迫卷入一场阴谋宫斗之中……。此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。。传说落魂山谷中闹鬼有僵尸，已有近百人被僵尸吃掉，当地镇上的良民百姓们纷纷逃跑了，外地的杀人犯抢劫犯地痞流氓反而纷纷逃亡聚集到落魂谷。路人经过落魂谷即使是白天也要雇佣当地武馆的保镖护送，武馆人员趁机收取路人高额费用。死亡之界在哪里，是真的鬼魂还是阴谋……。
