18 年前
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十岁的保罗胆子很小，比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈，莫娜，认为保罗被由于惊吓过度，于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题，保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时，保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。
全家人并不知道，原来城堡是乔森公司的投资项目，而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡，城堡中游荡着西蒙先生的灵魂。
在起初的惊恐之后，保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉，因此他的灵魂注定要永远游荡在这可怕的城堡当中。城堡即将售出，保罗想要尽自己最大的努力来帮助他的朋友逃离出他所谓的宿命。保罗无法相信西蒙先生会杀死自己的爱人，保罗决定要查出事情的真相，释放西蒙的灵魂，但首先他必须将自己从恐惧中释放出来。故事从民国二十六年的北平戏班开始，白云秋随病重的师傅白玉心前来搭班谋生，受尽人情冷暖，幸而有善良的柳凤英照顾帮助，两人遂产生深刻的友情。白玉心和凤英的琴师唐师傅（天鹏）过去有一段未完成的情感，死前终于得到他的原谅，并视白云秋为徒弟照顾收容。凤英的师姐花艳霞一向爱慕唐师傅，但永远无法取代白玉心在唐师傅心中的地位，感情受挫的她为了救戏班众人生计，无所谓的便嫁了韩会长，却也造成唐师傅的更不谅解。性格尖锐圆滑的花艳霞和强硬固执的唐师傅人生观完全抵触，事事冲突，然而多年的相处，之间有着复杂的情愫。。
