21 年前
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巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。
因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的身份。
多年来，布赫始终为当年的失手内疚抱憾，因此，他决心把巴特尔培养成草原上最好的摔跤手。此时，传来大汗选拔“第一勇士”的消息。巴特尔决定要在摔跤场上打败布赫，赢回父亲该有的荣誉，正大光明地替父报仇。可是当巴特尔终于摔倒布赫的时候，真正的凶手出现了，而同时，一个酝酿了16年的阴谋正在向他袭来……。美丽女孩郑多恩（孙艺珍 饰）自幼和父亲顺满（金甲洙 饰）相依为命，无论周遭如何变化，父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间，15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害，而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过，一部根据该事件改编的影片全国公映，影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴观影的多恩惊恐地发现，那被称作“恶魔的低语”的声音经和父亲的声音如此相像。她尝试调查父亲的过去，却始终没有收获。
某天，一名沈姓男子出现在父女的生活中，他似乎知晓关于顺满不可告人的过去，也将黑暗带到这个看似普通的家庭之中……。
