12 年前
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1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉青，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木技艺。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀敌报仇后，小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。随后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。。改编自田村泰次郎同名小说。
二战期间中国北部，某队慰安妇驻扎天津。痴情女人春美（野川由美子 饰）为了忘掉恋人成田对自己的背叛，而自愿投身慰安所中。春美每天接待不同的士兵，过着颓废的生活。
一个叫成田（玉川伊佐男 饰）的中尉令春美想起以前的恋人，其心中愈加痛苦。偶然间春美邂逅成田的哨兵——上等兵三上（川地民夫 饰），令其心中熄灭已久爱情之火重新点燃。三上摄于长官的威严，不敢造次，痛苦至极。
在一次八路军的进攻中，三上和春美趁机逃跑，回到部队后却要面临成田上尉的严厉惩罚，两人的爱情之路充满了荆棘……。
