16 年前
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乔治（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）在父亲中风之后，不得不搁置自己未来的人生计划。七年来，他悉心照顾父亲，在做看门人工作的同时学习商业学位课程。他羡慕自己暗恋的女孩娜塔莉亚学有所成，想要找到一个更好的工作，但却因为看门人的工作经验屡屡失败。与父亲关系很糟的哥哥安东尼在监狱服刑，爱上一个因为吸毒入狱的美丽女子宝拉（玛塔·埃图娜 Marta Etura 饰）。宝拉与其它囚犯的男友调情遇到了麻烦，想通过怀孕进入监狱产房而躲避报复。安东尼刚开始只想和她玩玩，但很快就爱上了她，他想帮助宝拉受孕，却因为自己的不孕症而无能为力。于是他让弟弟乔治定期来监狱探访，帮助宝拉受孕。为了帮助哥哥实现愿望，乔治帮宝拉成功怀孕，却发现自己对宝拉产生了感情。乔治决定不再背负责任包袱，正视自己的愿望，与娜塔莉亚断绝关系，等待宝拉的出狱。
本片获得第63届威尼斯电影节欧洲电影标签奖。。在一个漆黑的夜晚，某海滨城市船厂仓库管理员李玉洪一家四口被人残忍杀害。这起恶性案件引起当地公安机关的高度重视，重案组杨高（张嘉译 饰）专门负责此案。经过缜密分析，警方已经锁定几个重要嫌疑人，杨高委托供职于船厂保卫科的叶民主（冯巩 饰）和老田（滕汝骏 饰）蹲守第七个埋伏点——市郊废弃火车站，负责监视犯罪团伙中的头目“智者”（牛振华 饰）。
由于工作性质的关系，民主和老田对家里人也严格保密，夜以继日在火车站内的水塔里监视。在此期间，民主的女友百林（江珊 饰）心生误会，老田的身体也垮了下去。肝癌晚期的老田最终无奈退出，叶民主则在水塔内孤军奋战，似在进行一场遥遥无期的战争……。