20 年前
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与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁饰）相依为命的林东焕（朴正民饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”。Saahil和他的那帮朋友都是一帮在校青少年，拥有自己的那份乐趣和恶作剧。 Saahil有一个名为蒂亚的女朋友。 在暑假期间，他和他的朋友介绍给新的戏剧表演老师。 她决定让他们做一出戏。 所有组中的男孩爱上她的美丽和人 。 但其Saahil谁得到最被她吸引。 慢慢地，他意识到他不可能想得到她。 由于该剧排练下去，他傻傻地开始幻想着自己和她在一起……。得了变身怪病的霸总单一凡，只要与他人肢体接触五秒就会变成对方的模样，直到三天后才能变回自己。却偶然发现，与古灵精怪粗神经的普通女孩夏洛洛亲吻就能立刻变回自己的模样，于是把她当成了治病的“解药”……。
