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生活在未来的男主Peter经常梦到外星人入侵，自己失去家庭，妻子Alice认为他产生幻觉。结果真的外星人入侵了，神秘生物空降地球，硝烟四起战火蔓延，整个世界被笼罩在恐怖的末日氛围之中，为了生存人们不得不发起反抗，而更大的危机已悄然来临……。破败的矿业小镇，克莱尔（Miklós Székely B. 饰）无所事事，终日游荡，生活感到极度压抑。他在泰坦尼克酒吧打法无聊寂寞的时光，偶然邂逅了一个已婚的驻唱女歌手（Vali Kerekes 饰），克莱尔向这名女子展开追求，但屡屡遭到拒绝。女歌手不愿纠缠繁琐的爱情之中，她希望一举成名，早日离开这个压抑之地。酒吧老板（Gyula Pauer 饰）向克莱尔提供一桩走私生意，克莱尔则将生意转交给女歌手的丈夫塞巴斯蒂安（Gyorgy Cserhalmi 饰），以使其离开小镇几天。但事情却并为一如所愿……。重案组警探POWER因亲密女友伊莲牺牲色相，拍摄三级电影而七窍生烟，心痛不已之际与该片的导演狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄心中不快，莲因此与POWER陈闹翻。POWER陈与拍挡小鬼侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级片导演，POWER陈在怒气支持下越战越勇，反败为胜。金毛虎被捕后更答应作污点证人，指证幕后首脑泰国虎。泰大怒马上要将金置于死地，于是重金聘杀手九面狐出马，九面狐精通易容术，毫无破绽。POWER陈与小鬼被派24小时保护金，但被假扮成POWER陈的九面狐混入，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕，小鬼知道POWER陈惨遭陷害，便协助他逃走。POWER陈誓要缉拿原凶归案，却苦于无从着手，幸好POWER陈认识一名法力颇高的灵媒陶三姑，便与小鬼千方百计逼使三姑帮忙，结果一轮紧张刺激的追踪过后，终将原凶九面狐缠住，但三人合力大战连场，仍未能将其制服，而POWER陈已战至精疲力尽，眼看危在旦夕之际，小鬼突然蛊惑地想出一招来对付九面狐……。