15 年前
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一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉.赫特饰）不孕，太太艾琳娜（玛德琳.斯托饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔·帕特里克·哈里斯饰）雀屏中选。
刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼思.布拉纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……
没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜……。舞会结束后Amanda（克丽斯滕·普罗特 Kirsten Prout 饰）失踪了，Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）在礼堂门口被电击后昏迷，醒来发现自己被捆绑在一个小房间中。Jassi正与母亲Sarah离开西雅图，因突然感觉Kyle有危机而赶去营救。独身逃出的Kyle赶到家中，接到一条Amanda处于昏迷中的视频。再次回到大楼寻找Amanda，遇到了来救他的Jessi，两人合力经成功地将Amanda救出。Cassidy绑架了Sarah，并伪造了她的信，让Jessi以为母亲对自己很失望。然后Cassid骗取Jessi的信任，利用她让Kyle为自己工作。Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）的助教和Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）情投意合，最终选择了揭穿Cassidy，并告诉Lori有关Cassidy的计划......。
