16 年前
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影片由三个独立而又彼此联系的爱情故事构成；三个故事分别对应爱情生活中“爱”“恨”“欲”三种情态：
爱——过度沉溺及固执的爱
恨——对于爱情的逆境，心生憎恨。
欲——欲望，无边无际的念头。。黄昏时分，在华特迪士尼动画工作室成立100周年之际，米奇和米妮神奇地从墙上的艺术画作中一跃而出，并召集了一个世纪以来543位动画好朋友们一起走入现实世界。他们齐聚在华特迪士尼动画工作室大楼前拍下了一张跨越世纪的迪士尼全家福，以此纪念迪士尼动画的辉煌历史。这个百年一遇的项目将迪士尼真人动画、经典手绘动画和电脑动画世界融合在一起，谱写成一封献给所有迪士尼角色、声音、艺术和音乐的终极情书。。“火焰”和"柚子"是丹麦最重要的通缉犯，德军盖世太保头目霍夫曼将他们定为头号公敌。在执行某次刺杀德军军官的行动时，吉尔伯特掺和进了“火焰”和“柚子”的任务中。扑朔迷离、敌我不明的形势下，“火焰“和“柚子“决定自己行动，从而卷入了巨大的危险之中...。