21 年前
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僳僳族和怒族是两个少数民族，达格来和叶嘎是这里的首领，他们的婚礼，被情敌勒甲旺破坏了，斗争中达格来掉进深渊下落不明，从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌，勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心，她却临死不从。 与此同时，英国主义早已对西藏虎视耽耽，他们把部队开到这一带，想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士，企图以上帝的名义来笼络和奴役他们，同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾，让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊，后来跟随布伦德信奉上帝，他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图，并企图派部队吞并西藏的野心，于是，达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨，通力合作，带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队，顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。。青年建筑师Ray带妻子May及5岁儿子子路搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋恐怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。。
