20 年前
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在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆，在风雨交加的闭馆夜，通宵上映着日本战争电影特辑，有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围，时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？。1949年10月，伴随着新中国成立的礼炮声，中国人民解放军进军新疆，在稳定了新疆的社会局势以后，驻疆部队响应中央的号召，一手拿着战斗的武器继续清剿反动和分裂势力，另一手拿起了生产的武器，开始了屯垦生产。为了稳定解放军指战员们的思想，使他们做好扎根边疆，长期屯垦戍边的准备，新疆军区决定从内地征召大批女兵入疆，解决驻疆部队指战员的婚姻问题。
春铃和秋芳是正在内地读中学的女学生，两个人是同班同学，情同姐妹。由于卷入了一桩买卖婚姻之中，秋芳被迫要中断学业嫁给镇上的一个无赖。此时新疆部队正在镇上征召女兵，在春铃的鼓励和帮助下，秋芳逃到了征兵站，在最后一刻登上了女兵专列，而春铃也在匆忙之中忘了下车，就这么糊里糊涂地参了军，和秋芳一起来到了新疆。然而，在她们到部队以后，春铃和秋芳完全走出了两条不同的命运轨迹。。摩门教不允许同性行为的存在，RJ是一位刚加入传教士行列的摩门教徒，他和Merrill成为了一对传教同伴，RJ一直知道自己喜欢的是男人，在朝夕相处之下他爱上了Merrill，而Merrill也被RJ所吸引，这场禁忌之恋将会如何收拾？。
