15 年前
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Abel去调查当地一间“高档”学校里一个男孩的死亡事件, 他尸体在河上被发现。学校高层恐惧会引起丑闻，坚持这只是一宗普通的自杀案。但Abel从男孩的女友处得知,他常常被人家欺负, Abel 怀疑学生入会仪式有蹊跷，于是他秘密地请求一位有同情心的老师Betsy来帮忙。可Abel的上司警告他别再调查下去, 因为学校赞助了警察慈善资金不少款项。Abel不肯就此罢手, 不仅因为几年前他的兄弟也自杀了, 而且男孩的鬼魂好像给他们留下了线索，似乎在解释当晚到底发生了什么事情。。故事发生在三十年代的上海，顾维邦是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为孟思凡的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利，演员们纷纷入驻剧组，等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。
