12 年前
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越南海关军官阮文泰常滥用职权压榨平民。曹芹南、通伯、家洛、阿斗、水仙和百合在越南时屡被阮欺压，立意偷渡来港，却于公海遭阮派人洗劫，女的更被强奸，曹妻因而折磨至死。曹等人几经辛苦，漂流抵港，在港经营餐厅生意。国际刑警查知阮以渡假为名，来港与黑道人物陆逢春勾结，把庞大军火运往荷兰，遂派女刑警歌狄亚联合国驻港国际刑警雅伦搜集阮之罪证。百合与水仙在夜总会中得罪陆之手下，曹等人出面摆平，与陆结怨。阮来港后得悉曹等人在此，恐他们坏其勾当，买凶杀他们。曹等人脱险后与歌狄亚联络，合力对抗阮，歌以美色诱阮，探得军火收藏地后通知曹把军火劫走。曹以军火逼阮交易，暗中在废屋四周布下死亡陷阱，连场大战瞬即展开......。30岁的劳拉（桑德拉·切卡莱利 Sandra Ceccarelli 饰）一直渴望能够成为一名演员，然而，她的运气不太好，表演天赋始终没能够得到挖掘，星途一片黯淡。某日，在影片《茶花女》的试镜中，劳拉大放异彩，吸引了大明星史蒂芬洛（卢伊吉洛·肖卡 Luigi Lo Cascio 饰）的注意，史蒂芬洛把本该由自己的好友基娅拉（格拉迪亚·兰芝 Galatea Ranzi 饰）所扮演的女主角一角给予了劳拉，一直对史蒂芬洛心存爱慕的基娅拉选择了接受，并且扮演了剧中的一个配角。 影片正式开拍了，随着剧情的推进，劳拉、史蒂芬洛和基娅拉三人之间的关系也变得越来越复杂起来。当劳拉的才华逐渐被旁人发现并且接受时，史蒂芬洛心中浮现出的是嫉妒的心情。。本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。
