10 年前
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五岁的吉松和姐姐吉美自小失去了父母，过着相依为命的流浪生活，机缘巧合之下，姐弟俩得到寺院僧人的帮助，收留他们在寺院里住下。寺院内的生活轻松安稳，吉松年幼淘气，经常惹出小麻烦，但僧人们对他十分包容，还带领他进入修行的世界，令吉松单纯的相信，只要足够虔诚，就有机会见到他的妈妈。懂事的吉美已经双目失明，经常因为想念妈妈而偷偷哭泣，因怕弟弟伤心，无法向他说出母亲再不会回来的事实。冬天来临，吉松跟随僧人净觉到山上观音庵修行，但净觉最后一次下山采购时恰逢大雪封山，令他无法返回，五岁的吉松只身一人留在观音庵里，以他自己的方式终于见到了母亲……。等待天堂”的背景是17世纪的伊斯坦布尔，那里有一位画微型人像画的大师Eflatun。一天，他被强行带到高官的住所，因而得悉Danyal王子因作乱而在偏远地区被捕，死刑快将执行，Eflatun被命令给王子作肖像，以让当局确定正身。Eflatun开始了到Anatolia的艰巨旅行。在途中他带上一个叫Leyla的女孩 。他们一起在这个高度冒险的旅程里找到自己。。
