12 年前
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晴天（蔡尚甫 饰）从小就热爱舞蹈，长大后，更是将加入当今第一舞团ROYAL作为毕生的志愿。晴天有一个宿敌名叫天蝎（朴珍荣 饰），两人虽然志趣相投但无奈个性差异巨大，每每遇见总是要爆发大大小小的矛盾，再加上晴天心仪的小师妹小影（曾之乔 饰）似乎喜欢上了英俊帅气的天蝎，这更让晴天将天蝎视为眼中钉肉中刺。
莫妮卡（徐华凤 饰）是ROYAL舞团的老大，终于，晴天通过自己的不懈努力占到了她的面前，获得了她的认可。然而，令晴天没有想到的是，莫妮卡的真实身份竟然就是当年残忍抛弃自己的母亲。一边是沉重的身世，一边是迷惘的未来，晴天一时之间不知道该做出怎样的选择。。杜可琳和乔飞翰婚后，她总能在午夜听到诡异的女子哭声，看到怪异的现象，杜可琳非常恐惧，乔飞翰却认为杜可琳精神出了问题。乔飞翰决定带着杜可琳和两个朋友高翼和明美一起到郊外的度假村散心。夜半，荒无人烟的荒野度假村，河水潺潺流淌，万籁无声唯有乌鸦哀鸣。杜可琳无法入眠，耳边萦绕着凄凉的女鬼哭声，这哭声时远时近，受怨灵之故，丈夫眼中也开始流出血泪，恐惧在加剧，让众人没想到的是，更多恐怖的事件将接踵而至。。
