20 年前
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影片聚焦在安娜的童年、青春以及成年时期的不同阶段，三个重要的人生时刻，都充满了欲望，同时也诠释了她的一生。。西南边陲山寨也受到商品大潮的冲击，人们都向往富足美满的生活。谭小强在外国闯荡了几年，赚了钱回来，用上了摩托车，引来村民们羡慕的目光。尤其一些年轻人也作起了南洋梦。小强的女友高玉婉和玉婉弟弟的女友依香瞒着家里人，同小强悄悄走了，到异国去寻找他们的梦。然而，等待他们的却是他们想不到的命运。一出国门就被一个叫老三的人接去住到凤姐住处，说是要给她们找个好工作。夜里，两个姑娘被什么声音惊醒，看到汽车运来一些鼓鼓的麻袋，放在院子里。玉婉偷偷打开一个，她惊呆了。里面都是同自己年龄相仿的女孩子。这些姑娘哭着告诉玉婉，他们是被谭小强等人拐骗来的，要把她们卖到妓院里去。玉婉气愤地质问谭小强为什么要干这伤天害理的事。可是已经晚了，谭小强染上了毒瘾不能自拔，被迫将自己的恋人也交给了人贩子。玉婉、依香和其他姑娘被人贩子运到了妓院，开始了日夜与禽兽为伴，惨遭凌辱的非人的生活，她...。故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。
令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？。
