24 年前
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该片是一部犯罪动作片，讲述了潜入犯罪组织的刑警“姜秀”（郑珍云饰）和犯罪组织的“勇植”（赵在允饰）以各自的目的成为一个团队的两个男人之间展开的团队合作。。尤金李维踏出舒适圈，造访世上各种迷人的旅游胜地。。在日本的南端的冲绳，一群生活在小镇上的高中生们，因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下，正当迎接光明的未来时，因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的，是一首未填词demo，与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端，这群四分五裂的年轻人乐队，再度背起了乐器…。
