23 年前
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纽约布鲁克林，有一个意大利家庭，每到月圆之夜，他们仿佛被施了魔法，会做出一些莫名其妙的举动。洛丽塔·卡斯托里尼（雪儿 Cher 饰）是家里的独女，年轻貌美，是公司里的会计师。因为前夫遭遇车祸，而成了寡妇。某晚，在酒馆里，洛丽塔目睹了邻桌分手的惨 剧，仿佛受了刺激，决定跟41岁的单身汉强尼结婚。她让强尼用尾戒求婚，于是众目睽睽之下喜结连理。不过，因为母亲病重，强尼离开了纽约，临走时让她邀请弟弟罗尼（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）参加婚礼。她去面包房见到罗尼，后者听到婚事异常激动，并讲述了反对的理由。她据理力争，他根本不听。后来，她邀请他到家里做客，希望兄弟俩冰释前嫌，却没想到在一番激烈的争吵后，他们之间的关系发生了微妙的变化……。特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。 与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……。