14 年前
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抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强之策划下日军被一再地反击，而手忙脚乱，并将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并迫希强枪杀丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，希强不敢抗命，幸而丹妮已先期遁走，并在旧日爱人国强之助，逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候。在法兰克福，一位年轻有才华的嘻哈制片人在与天际线唱片公司（Skyline Records）签约时，得到了一个千载难逢的机会。但是，当唱片公司老板的黑帮兄弟从流亡中归来， 并要求分得一杯羹的时候，音乐、集团犯罪和高收入世界发生了冲突。。城市姑娘张一一和出身农村的男朋友祥子，一起前往农村支教，所见所闻中让张一一感受到众多留守儿童需要家庭的关爱；碍于门第观念，张一一也在祥子和母亲介绍的对象赵刚之间纠结……。
