20 年前
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故事发生在虚构的国度“南国”，“南国”最大的集团总裁李万业意外去世，新上任的美女总裁李悠悠屡遭集团内部黑社会背景的“三人团”袭击妄图除掉她取而代之，无意中出现的退伍特种兵毕龙等人被李悠悠找来贴身保护李悠悠，成为了穿上制服的保镖，并在李悠悠的叔叔李万基的帮助下一举粉碎了三人团的阴谋。。二十年前，由于丈夫转投敌方战线，维斯娜被迫带着两个孩子举家搬迁到萨格拉布，但丈夫的战犯身份仍在影响着他们的生活。女儿由于父亲的身份找不到工作，大儿子极力撇清与父亲的关系，小儿子甚至因此自杀。然而，一个意外的电话，打乱了她重归于平静的生活，再次将她推回那段不愿再面对的痛苦记忆。本片以战后的前南斯拉夫为背景，透过一名前战犯妻子的视角，讲述了一个被战争撕裂的家庭故事。战争的伤痛是如此深刻，嵌入人们一生的轨迹。本片并非空谈遗忘，而是用精准的笔触展示了战争对平凡生活的点滴影响。。年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。