8 年前
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初来乍到的鞋子设计师凯丽（詹妮弗·格雷 Jennifer Grey 饰）过着拮据的生活，她不仅在事业上郁郁不得志，更不得不受三名室友的气。一次偶然中，凯丽帮助了一个落难的妇人，没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女，她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力，只要凯丽穿上它，既能够变成美若天仙的完美女性。一日，凯丽穿着这双魔鞋来到设计师萨尔维托（罗伯·劳 Rob Lowe 饰）举办的晚会，光芒四射的凯丽一出现就立刻吸引了萨尔维托的目光。凯丽化名普鲁登斯成为了萨尔维托的助手，而后者也越来越为普鲁登斯的魅力所折服。随着时间的流逝，凯丽发现一切美好都变了样，她不知道萨尔维托喜欢的究竟是平凡的自己还是美艳的普鲁登斯，魔鞋的魔力开始让她感到无所适从。。韩星贤（李政宰饰）搬到一个海边小屋，他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子时，他在信箱发现了一封内容很奇怪的信，信上写着“我是你搬来前的上一个房客，如果有收到我的信，请寄来”，更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年，也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人，询问是怎么回事。
1999年的金恩珠（全智贤饰）是个配音员，她发现回信的内容后，就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络，后来他从美国回来，却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤，拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天，去改变他们的命运，但星贤觉得很痛苦，因为他已爱上了恩珠……。故事发生在明朝中叶。锦衣卫杨傲与御医李鹤龄本是同门师兄弟，因杨傲爱上师兄鹤龄未婚妻霓裳，便嫁祸师兄奸杀慧妃，为救李鹤龄，霓裳被迫嫁给杨傲。李鹤龄无奈远走他乡，逃至山西原仓县开了家医馆谋生。多年后，因一桩离奇案件，他与原仓县令刘福星相识相交，联手破获许多疑案。在一桩杀人案中，查获杨傲手下范泰的情妇，从其口中得知当年杨傲陷害自已的真相。鹤龄上京求皇帝为自己平反，得到了旧爱霓裳的鼎力相助，杨傲一怒之下杀死霓裳。鹤龄联手福星除掉杨傲这颗灾星，谢绝御医首席的美差，和福星重返江湖......。
