13 年前
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在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场前所未有的激战。。故事发生在洛杉矶东区，迪哥（René Alvarado 饰）和皮德罗（David Berón 饰）是一对相恋多年的同性恋人，可是，皮德罗对于出柜的恐惧使得他们长久以来只能遮遮掩掩的生活，这让迪哥很是不满和沮丧。卫斯理（Steve Callahan 饰）和强森（Cory Schneider 饰）也是一对同性恋人，刚刚搬家到东区的他们以光明正大的作风在当地掀起了一股不小的浪潮。 随着时间的流逝，迪哥开始渐渐在意起了卫斯理的存在，而卫斯理同样特也被英俊的迪哥青睐有加。可是，情投意合的两人却并不能自由的享受恋情带来的幸福和快乐，一边是对于前男友的不舍的责任，一边是身份和地位带来的限制与非议，摆在迪哥和卫斯理面前的道路漫长又坎坷。。
