19 年前
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明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（王羽）因突围一事途经马蹄庄，见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮，暗中却捉到高保良的女儿以作人质。
经过一番波折，卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清（罗烈）、黄梁（郑雷），三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒，却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后，魏文贞大义灭亲将义士救出，一场恶战随即爆发。。一位导演经常做噩梦，一直为头痛困扰，他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们，听制片讲起了导演给大家参考的故事，他讲的是，只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱，就会有好运，但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完，导演到了，他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事，导演加以修改，故事越来越玄乎......这时，一个红衣女子不请自来加入了坐席，而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后，导演头痛加剧，越来越觉得一切似曾相识，内心恐惧的他虽然想离开，但却被另一个故事吸引留了下来，故事终于讲完，导演非常满意，大家欢喜地散场，但意外，却悄然降临在导演头上.....。
