10 年前
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马里兰州德瑞镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑（Tim Curry 饰）存在，但他绝非善类，反而以残害儿童为乐。
被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运七人组。比利（Jonathan Brandis 饰）的弟弟乔治雨天玩耍时撞见小丑，失去了性命。他们从麦克（Marlon Taylor 饰）的家族相册中得知小丑的存在，而小丑也开始威胁孩子们的生命。七人组的孩子为了给乔治报仇，并保护镇上的孩子们，他们决心消灭小丑。经过一番激战，小丑带伤逃遁，三十年后，这个邪恶的魔鬼重返德瑞小镇……。绿柳坊这个地方突然来了二个卖艺人。男的黑壮粗犷，女的白净美丽，大家称他们黑牛与白蛇。两人夜晚去投靠求当地宗长杨家的大管家，在孙少爷杨祖寿的仗义担待下，在杨家废弃的南园子屋子住一宿。未料第二天白娘子害喜，走不了。生了儿子称马思乐。数年后，马思乐帮着放羊，一日没有回家。当时抗战已爆发，红毛流寇到处流窜，绿柳坊附近的三山六洞十八涧聚了一股土匪，清晨土匪送信到杨家，说绑架了马思乐，要黑牛拿白娘子来换。。从学生时代起，其貌不扬的穆瑞尔（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）便被同伴们断言不可能走入婚姻的殿堂，但即便如此，逐渐踏入社会的穆瑞尔依旧对婚姻充满了渴望。一次偶然中，穆瑞尔和曾经的校友朗达（瑞切尔·格里菲斯 Rachel Griffiths 饰）重逢了，两人相见如故一拍即合，遂即前往悉尼过起了“同居”生活。 穆瑞尔结识了名叫布莱斯（Matt Day 饰）的男子，布莱斯是一名运动员，梦想是能够代表国家参加奥运会。终于，穆瑞尔和布莱斯携手踏入了婚姻的殿堂，但随着时间的推移，穆瑞尔才发现布莱斯对自己并没有爱意只剩利用。心灰意冷的穆瑞尔回到了朗达的身边，而此时的朗达已经换上了癌症，时日无多。。
