20 年前
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总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。。天野弥白（藤原大祐饰）向暗恋的好友七原健太（洼冢爱流饰）告白却被拒绝，更因交通事故而丧命。但是，由于神（古川雄辉饰）的“偏心”，弥白竟然转世成为健太喜欢的女孩天堂神乐（樱田日和饰）。“这次，我一定要和健太谈恋爱!”弥白对新的人生寄予了希望。但是，在变成女孩子的他周围，意料之外的爱慕接连开花。健太的前女友（新井舞良饰）也将登场。正因为姿态的改变才看清的想法，男女交换后新诞生的“各自的爱的形式”错综复杂地交织在一起。@哦撸马（阿点）。
