21 年前
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科学狂人（安琥饰）私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛（郭碧婷饰）的皮囊，进而取而代之，潜伏在苏辛男友王升（段博文饰）身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾（刘仪伟饰）的注意，危险正悄悄酝酿......。大学刚毕业的林浅被闺蜜叶宝珠哄骗到会所卖酒，意外与傅家子嗣困难的傅云霆发生关系并怀孕，闺蜜却冒充身份成为傅家太太，却没想到林浅实习的公司老板正是傅云霆，二人在工作中逐渐对彼此心动，也揭开了闺蜜的骗局，最终真相大白。柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们 的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。 最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛 饰）。。
