5 年前
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永塞（朴建衡 饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞十分重视舞伴的到来，他也希望这是他重振名声的机会。当他亲自迎接舞伴时，到来的却是彩敏的妹妹彩琳（文根英 饰），因为姐姐快要出嫁了，彩琳便代替了姐姐。
令永塞十分震惊的是，彩琳对舞蹈一窍不通，感觉被骗了的永塞愤怒之极。距离全国大赛只有三个月的时间，永塞决定将彩琳训练为舞蹈的高手……。It is set at the Saint Sebastian Academy, an all-male school where homosexuality is the norm.。一个美丽的秋日清晨，玩耍的孩子们在村口发现一个奄奄一息的流浪青年。孩子们喧闹的声音引来了一位善良美丽的女子（刘小薇饰），她及时给流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢复神采的眼睛里留下的女子的美丽倩影。 帅气的流浪青年（李正饰）是个哑巴，他得到一个善良老人的帮助，留在了这个美得让人陶醉的山上。一天，他偶然进入了一个巨大而神秘的洞穴，意外知道了一个封尘千年的惊天秘密。 之后，哑巴在清贫宁静的生活中逐渐融入了这个世外桃源，并且与曾经搭救他的美丽女子在相互帮助之中产生了朦胧的感情。一天，女子告诉哑巴，村里传言有鬼，村里的老人们已经纷纷开始贴符驱鬼。哑巴半信半疑，但是不久后一个宁静的早晨，哑巴在湖边亲眼目睹从天上掉下一个冒火的大怪物，尽管很震惊，善良的哑巴还是救起了那落水之人，但他却成了村里的灾难。 落水飞行员（曾昂饰）发现了山洞的秘密，对山洞的宝物觊觎...。
