13 年前
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在不远的将来，人类经历了一场变革式的战争和灾难，之后的幸存者们由独裁政府和被称为元首的独裁者控制。人们无时无刻不生活在监视和控制之中。秃鹰是国家的杀手，负责刺杀对政府不利的敌人。在一次刺杀行动中，被刺杀者的一番话，让他开始思考自己的敌人到底是谁。。热爱科学的小男孩尼克，在3D打印机上创造了拥有智慧的机器人，并成为了他的小伙伴。机器人小伙伴们个性迥异，都有特别的“功能”，和尼克有着深厚友情。他们会为谁是尼克最好的朋友而争吵，他们经常试图帮助尼克，但常常帮倒忙而让事情更糟糕，但只要他们团结在一起，发挥各自长处，往往就能实现了不起的成就。。一向不景气的豫剧团接到了一个振奋人心的消息：香港某集团邀其演出。然而就在启程之际团长遇意外身亡，豫剧团随之解散。剧团里的三个好兄弟：马三、刘兵和四海亦随之失业。
马三失业后，无奈下只好把斗鸡作为谋生手段，其妻大红一人分做两份工，一心想着出国；四海妻子素梅去了深圳发展，四海贩起了狗，夫妻间渐渐疏离；刘兵靠老丈人的钱开了间相馆，可他却不满足业余摄影师的现状。
生活所迫下，三个男人开始慢慢适应新的环境。他们的困惑也在改变中越积越厚，但是，生活的真相或许本是如此……。
