14 年前
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故事发生在一个人类文明科技极度发达的未来社会，机械帝国凭借着拥有大量优秀科学家和研造出的高智能机器人称霸宇宙，巨大的机器王国就此建立。帝国之中，凤（一条和矢 配音）、华莲（绪方惠美 配音）、北斗（佐久田修 配音）和龙（藤原启治 配音）是辅佐机械皇帝的四灵将，其中，华莲于无意之中发现了皇帝可怕而又强大的野心，决定不再助纣为虐，于是带着属于她的高能机器人逃往神居岛。
在神居岛，莲花邂逅了名为高宫铁兵（桧山修之 配音）的放牧少年，之后成为了他的师父。钢太郎是铁兵的哥哥，皇帝觊觎钢太郎高超的智商将他绑架。为了救出哥哥，正直勇敢的铁兵潜入了机械王国。。故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。。
