11 年前
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我们不知道，在那样的世界里住着那样一群怪物。他们长相滑稽，却必须装作狰狞。因为，在夜深的时候，他们要悄悄的出现在孩子的衣橱里，吓唬刚刚甜美睡去的宝宝。一切，只因为他们是怪物电力公司的员工，而孩子的尖叫，则是怪物王国发电的全部能量。怪物们害怕孩子，却又必须让孩子尖叫。在怪物的国度里，他们都是为全民造福的英雄。
毛怪苏利文是怪物公司最出色的员工，业绩总是遥遥领先，他吓哭的小孩儿不计其数。他与搭档大眼怪麦克很受大家的爱戴。一次偶然，毛怪不小心把一个两岁的小女孩阿布带回了怪物世界，引起了极大的恐慌，调皮可爱的阿布把这些可怕的怪物吓的人仰马翻。警方在追捕阿布，而坏蛋亨利也计划利用阿布进行他改革工厂的邪恶计划。
另一方面，在与阿布相处的过程中，毛怪渐渐对她产生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外。可是一切都不能抵挡毛怪拯救女孩的信念，为了阿布，毛怪踏上了艰险的旅程……。Philip Marlowe是一个私家侦探，这天他接到邀请来到General Sternwood的家中，Sternwood让马洛调查关于他女儿的一笔债务，他的女儿Carmen Sternwood欠了一个叫Geiger的人一笔赌债。在Marlowe想要离开的时候，Sternwood的大女儿Vivian拦下了他，告诉他其实她父亲找他来调查的真正目的是为了寻找一个失踪的朋友，Marlow将信就疑。第二天Marlow去寻找Geiger，在Geiger家门前却听到一声枪声，等Marlow进去的时候，却只发现了Geiger的尸体还有被绑住的Carmen Sternwood，还有一台相机。Marlow带走了相机并把Carmen送回家，等到Marlow再回到现场时，却发现Geiger的尸体已经不见了。而Sternwood家的司机也因车祸身亡。案件变得越来越扑朔迷离，这些事情间到底有什么联系？Marlowe能否发现真相？本片改编自侦探小说作家雷蒙德·钱德勒的同名小说。。
