22 年前
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天河优人（平川大辅 配音）是个独自生活孤苦伶仃的内向少年，对于生活，优人只希望能够平平安安的度过余生就好。可是事与愿违，在其16岁生日的那一天，一个名叫野井原绯鞠（小清水亚美 配音）的黑发女孩子出现在了他的面前，同时，亦有形状可怖的怪物对优人发起了攻击。
战斗之后，绯鞠告诉惊魂未定的优人，他是“鬼斩役十二家”的后人。从前，在人妖混居的世界中，鬼斩役作为人类的守护者，发挥着坚实的作用。但随着时间的流转，他们的能力逐渐的减弱，最终，大部分鬼斩役都流落到了人界，成为了普通人中的一员。如今，妖怪的势力似乎有卷土重来之势，为此，优人必须鼓起勇气，为自己所爱的人不受伤害而努力战斗。。巴黎歌剧院合唱团的新人克莉斯汀（艾米.罗苏姆 Emmy Rossum 饰）最近进步神速，全因剧院内的一间古老房间内每晚都会传出一把优美的男声向她传授歌唱技巧。这个良师益友其实是一个人称“剧院魅影”（杰拉德.巴特勒 Gerard Butler 饰）的人，此人因样貌丑陋，自小便被父母抛弃，戴着面具隐居在剧院的地下室。“剧院魅影”内心其实深爱着克莉斯汀。
一次偶然的机会，克莉斯汀有幸担当一部歌剧的主角。凭借从“剧院魅影”那里学得的丰富的歌唱技巧，克莉斯汀一炮而红，并被年轻英俊的剧院赞助人拉乌尔（帕特里克.威尔逊 Patrick Wilson 饰）看上了。两个年轻人很快堕入了爱河。“剧院魅影”伤透了心，认为是拉乌尔抢走了克莉斯汀，准备上演一出爱情复仇的大戏……。大桐油号叶家两个女儿紫萱与紫桐都自幼定亲，紫萱的婆家潘家日渐没落，只剩潘永清一个人在家苦读，期望能有出头之日。与紫桐定亲的徐家生意却蒸蒸日上，成为八大油号的领军人物。叶家败落，母亲莫云花不想女儿受苦，她雇了两顶红轿要将女儿嫁出去。她暗中将两顶轿子的目的地换了个个儿，结果紫萱嫁给了桐油商徐世平，紫桐则被土匪劫持，当了土匪。抗战爆发，紫萱因孩子被日本人扣为人质，被迫当了间谍。而紫桐在中国共产党的领导下，率领土匪下山加入抗战。紫萱痛心疾首，幡然悔悟后将日本间谍头目击毙。1945年9月，日军受降仪式在东郊机场举行，紫桐正式率领队伍加入了共产党领导的抗日队伍行列，跟随大部队向新的战场出发。。
