25 年前
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突然一天，一个身穿旧式服装的神秘男人谢国庆出现在了南社村，周莞梦和谢尹天一起带着他去经历了几十年中国的变迁。两人也逐渐了解到他们父母关于亲情、爱情与人生的回忆。高考要来了，谢国庆要拯救他曾经失去的爱。在命运与爱之间，充满着理想的年轻人是会紧紧抓住这个难得的机遇，还是随波逐流接受命运的安排？。弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。故事发生在风景秀丽的托斯卡纳乡下，特修斯公爵（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）正在积极的准备着自己即将到来的婚礼。在这样一个充满了幸福和快乐的氛围里，传来了不和谐的争吵之声，原来，伊吉斯（伯纳德·希尔 Bernard Hill 饰）的女儿郝米亚（安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰）不愿嫁给与她门当户对的贵族迪米特吕斯（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰），因为她爱上了默默无闻的青年莱桑德（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）。
德高望重的特修斯公爵命令郝米亚听从父亲的命令，郝米亚的好友海伦娜（卡莉斯塔·弗洛克哈特 Calista Flockhart 饰）也极力的劝说着倔强的郝米亚。悲痛中，郝米亚决定和爱人私奔，迪米特吕斯和海伦娜紧随其后，四人先后进入了幽暗的森林之中，在森林里，不仅有正在排练的表演团，还住着拥有神奇法术的仙王和仙后。。
