2 年前
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一个富裕的住宅区，在这里，当地社区过着安静的生活，关系密切。18岁的亚当消失得无影无踪，一切都变了。危险迅速升级，忧心忡忡的父母竭尽所能保护即将成年的孩子，他们决定自己动手解决问题。。世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。约瑟生长在迦南的一个农夫家庭，拥有着与常人不一样的能力，因此经常被同父异母的兄弟们排斥。有一次，约瑟因为一个小小误会被兄长们出卖，被埃及人投入监狱，经过自己的努力，化解了一切误会，还做了埃及的大内总管，只在法老王之下。多年后，约瑟重遇了处于困苦中的兄弟们，原谅了他们之前所做的事！。
