4 年前
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公主幼年被拐，变成农户家的童养媳，从小到大受尽折磨，皇帝苦寻十几年，终于找到公主的下落，前往农户家认女儿回宫，结果认错了人……。警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。
而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击……
本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。。
