5 年前
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陆恒（黄奕良 饰）和吴启凡（李南星 饰）就读于南洋美专，是两名热爱艺术积极向上的年轻人。陆恒自小和母亲相依为命，靠着母亲辛辛苦苦开的士赚来的钱才能够获得如今学习的宝贵几乎，因此格外珍惜，更在闲暇时候到冰厂打工，以减轻母亲的负担。
吴启凡则要幸运的多，家境还算殷实的他父母双全，父亲吴润元（极竣贺 饰）是一名中药医师，在行业内德高望重。吴润元希望儿子能够继承自己的职业，亦成为医师，无奈吴启凡 独独喜欢艺术，对悬壶济世没有半点兴趣，父子两人因此产生了巨大的矛盾。毕业之后，陆恒进入了广告公司上班，并凭借着聪慧和努力获得了上司的认可。。导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，尽管与高丽已经分居，但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期，高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。
带着现实的压力，王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人，来到湖北深山采风，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人，她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生，也是王准的粉丝。
尽管有当地向导老罗带队，四人却仍在深山中迷路。行住的艰难，使四人的心理备受煎熬，亲疏关系发生了变化，致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇，与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应，王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔，并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，这似乎是他一直在追寻的光明。。
