25 年前
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1942年，正在抗日战争焦灼之时，日军突袭新四军在北方地区的一处兵工厂，保卫兵工厂的独立团特务连浴血奋战，终因寡不敌众，阵地失守，连长孔圆被俘。孔圆的哥哥孔方是一名大学数学教授，精通数学逻辑分析，曾留学日本，对日军的情况有所了解。在新四军帮助下，孔方和未婚妻——心理学教授向海音混进日军占领区，里应外合，发动反攻，成功救出了弟弟和兵工厂人员并夺回了阵地。本剧取材于黄崖洞兵工厂保卫战以及众多兵工厂事迹，用普通人的事迹展现出一幅各阶层人民联合抗战的生动历史画卷。。自幼习武的石来为实现母亲遗愿，踏遍天涯寻找早年失散的父亲伍原。 石来在 S 市偶然结识了落魄的酒吧女乐手程飞雪，程飞雪在一个酒吧找到工作，石来也留在 S 市德修武馆做杂工，两人交往中渐生情愫。德修武馆中的厨师吴延，正是当年的武学奇人、隐姓埋名的伍原，但此时父子并不相识。 德修武馆馆主看重石来，让石来代表德修武馆和金碧武馆的进行对抗赛。此时程飞雪认识了音乐制作人 Jason ，两人交往密切。石来受到程飞雪移情别恋的影响，在武馆对抗赛中惨败，一蹶不振。 伍原得知石来就是自己亲生儿子后，帮助石来在搏击大赛中取得冠军。赛后石来打算离开 S 市的时候，在路口发现伍原已在等候他。伍原向石来坦白身份，父子俩开始一场比武。之后石来继续踏上他未完的人生路。。1976年，8岁的玛丽·黛西·丁格尔是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽终于来到纽约看望马克思……
本片获2009年法国昂锡国际动画影展最佳动画长片奖，柏林国际电影节水晶熊奖及渥太华国际动画电影节最高奖。。
