3 年前
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音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……
希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。。保镖村的女保镖巴利去城里酒吧做保安的故事。秀民（秦久 Goo Jin 饰）是个能够看到别人内心的想法的大学生，从小性格孤僻，寡言少语，不太懂得与人交往。一次画展偶遇了智商180的少女贤真（朴宝英 Bo-yeong Park 饰），因为奇怪看不透这个女生的心思而对其印象深刻。秀民没想到，在画展一别后，自己竟然因为不小心卷入了一场绑架事件而再次见到贤真，而古灵精怪的贤真还尾随他回到家中，像一个小尾巴一样粘着自己。为了甩掉总是给自己惹麻烦的贤真，秀民绞尽脑汁却又苦于无措，既看不到贤真的心思，又会被聪明绝顶的她耍的团团转，秀民无奈向贤真妥协，并渐渐喜欢上了她。而渐渐发现秀民特异功能的贤真也开始有意识的对秀民的锻炼和测试，努力拓展他控制别人心思的能力。这个能力在二人解救人质的过程中发挥了巨大作用，然而秀民也发现了一个令他吃惊的真相…。
