12 年前
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克和茱莉娅因为摄影在网上相识，两人分享彼此的摄影作品，并且尝试在网上交往。在朋友的怂恿下，尼克主动约茱莉娅见面，试图开始真正交往，不料见面后才发现，网上的茱莉娅竟然是自己的前妻，因为事业观不合在几年前离婚了。简单交谈了几句后两人为对方安排了一场约会，但都因为性格原因导致约会无疾而终，实则是因为彼此对对方还都保留着好感。尼克邀请茱莉娅参加朋友家举办的晚会，朋友们都认为他们非常般配，他们也有意重新开始。在这关键时刻，茱莉娅的前男友出现，试图挽回茱莉娅，而尼克的前女友也又一次联系了尼克，他们碍于面子，将复合的事情搁浅在一旁。茱莉娅和尼克各自与前任相处了一段时间后发现还是忘不了对方，在情人节的晚上，他们终于放下心结，重新走到一起。。凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。
罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。。
