11 年前
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一场大火吞噬了莫德丝塔的过往，也焚尽了她的枷锁。她被修道院那位圣洁美丽的院长收留，却在日复一日的仰望中，滋长出禁忌的渴望——既然得不到偏爱，那便将她拖入深渊。 二十世纪初的西西里，腥咸的海风裹挟着暴力与背叛。莫德丝塔辗转至贵族深宅，释放欲望，尽享当下的欢愉。直到法西斯主义盛行，莫德斯塔在硝烟中投身政治，成了共产主义的信徒。她在权谋与信仰的交织中淬炼成钢，成为乱世灵魂的庇护所。 她生于灰烬，却活成了燎原的烈焰……。上回Kate和Michael争吵过后，Michael发生了车祸。 失聪的他又会迎来怎样的困难，他们又会如何应对接下来的生活呢？。Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？。
