14 年前
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延续第一季的内容，托尼（尼古拉斯•霍尔特 Nicholas Hoult 饰）因为车祸大脑受到严重的伤害，失去了日常的自理能力，甚至忘记了跟米歇尔爱的回忆。被托尼当成陌生人这件事令米歇尔（艾普萝•皮尔森 April Pearson 饰）非常难过。而此时希德（麦克•拜利 Mike Bailey 饰）也因误会远在英格兰的女友卡瑟（汉娜•穆雷 Hannah Murray 饰）背叛自己，而陷入感情的痛苦中，和曾经的女神米歇尔发生了一段意外的恋爱。麦克西（麦切•赫威 Mitch Hewer 饰）在经历了表白被安瓦（戴夫•帕特尔 Dev Patel 饰）拒绝的纠结痛苦后，重新跟安瓦恢复了朋友的关系，并阴错阳差的结识了一个自己第一个同性爱人。克瑞斯（约瑟夫•戴浦西 Joe Dempsie 饰）依旧生活的放荡不羁，却不想将要重蹈哥哥死亡的命运…。雍正在位期间创立杀手组织——血滴子，专执行朝廷秘令，缉杀异己，其暗器专取人首级。在统帅龚额指挥下，队长冷率领陈泰、胡图、穆森、十三、布喀等人配合默契从未失手。边境处，天狼建立牧人帮多次密谋反清，声势日渐壮大深得民心，乾隆授命血滴子将其擒杀。众人成功擒拿天狼，却在通往刑场的路上遭遇牧人帮埋伏。危急关头，穆森被天狼胁持，而血滴子也生擒了天狼的部下白兰。成功脱身的天狼正逃去根据地武关镇，龚额命众人必须取下天狼首级。而另一边，乾隆早希望以火枪、火炮等火器取代冷兵器，任命大内密探海都一路随行，借机将血滴子赶尽杀绝。这一次，双方处境岌岌可危……。
