25 年前
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天才与妹妹都爱看太空书籍，同样也爱听别人讲外星人故事。一天放学后，他在路上遇到一名受伤的小孩儿带回了家中，痊愈后得知他叫卢斯，是YS星球的童子兵。这次的任务是来地球观察生态，一起来的还有两个同伴。只因为大气层被污染破坏，飞碟也受到了严重摩擦，他们坠落了下来失散了。就这样天才带着小伙伴们开始寻找外星人同伴。在这期间他们遇到了不可想象的困境和艰难，但是孩子们没有退缩，而是机智勇敢地面对一切。这件事让孩子们认识到了大气污染的危害，他们一起加入了环保的行列。获救后的三名外星人成功返回了星球，天才和伙伴们也都恢复了正常生活。一切都像做梦一样，他们将故事讲给了班里的同学们，大家就这样加强了环保意识。。抗日战争时期，鲁南临城、枣庄一带的铁路线上活跃着一支游击队，队员在大队长刘洪、政委李正的领导组织下，配合主力部队给予了日军沉重的打击，被当地百姓亲切地称为“飞虎队”。
日军想方设法偷袭“飞虎队”，致使刘洪受伤，但刘洪因此得以被寡妇芳林嫂照料，二人成为伴侣。刘洪伤愈后，配合李正指挥作战，使日军遭受惨败。恼羞成怒的日军欲以肆意杀戮之法激怒刘洪，刘洪中计，准备在微山湖与日军展开正面交锋，幸得李正及时劝阻，“飞虎队”力量才得以保全。修整后的“飞虎队”将沿线日军悉数歼灭，但芳林嫂却在执行侦察任务时被捕……。故事发生在1947年的英格兰，名声远扬的大侦探福尔摩斯（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）如今已是93岁高龄的老人了，晚年期间，他过着离群索居的生活，陪伴在他身边的只有管家芒罗夫人（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和她的儿子罗杰（米罗·帕克 Milo Parker 饰）。 虽然已经不再过问江湖中的种种纷纷扰扰，但是对于福尔摩斯精彩的一生来说，仍旧有一些未解的谜团令他耿耿于怀。日渐僵硬的身体，每况愈下的记忆力和推理能力让他越发的意识到，现在，此刻，是他解开这些谜团的最后机会了。就这样，在缺少了老搭档华生的情况下，福尔摩斯独自开始了他的最后一次推理。。
