9 年前
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利姆路击败克雷曼，并正式成为魔王。魔王盛宴结束后，利姆路支配的地区已经扩大至整个朱拉大森林。由于已经能预见各种族的代表受此影响将蜂拥而至前来致意，利姆路灵机一动，决定干脆举行让魔王利姆路正式亮相，同时吸引新居民搬入坦派斯特的「开国祭」。另一方面，在将魔物视为敌人的鲁米纳斯教大本营・神圣法皇国鲁贝利欧斯，圣骑士团长「日向」收到了来自利姆路的信息。然而，那却是遭到不明人士窜改的开战宣言。在收到日向正朝着坦派斯特接近的报告后，利姆路做出的决定会是ーー！？为了看清真正的敌人和盟友，并追求「人魔共荣圈」的理想，利姆路的新挑战即将开始。。身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。 与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……。方子淇三岁开始就跟随妈妈前往美国过着单亲家庭生活，她虽然对父亲方云龙的印象模糊，却有着他的遗传，方云龙当年是搏击赛三届冠军，方子淇在美国学习跆拳亦见成绩，她终于代表她的大学来中国参加大学生跆拳比赛，与父团聚的梦想，她亦终实现了。步出机场，子淇已见到父亲高举牌子在迎接她，他的样貌虽然和当年的照片有点不太相像，但是岁月摧人，乃是不用致疑，于是她便高高兴兴随父亲回家去。子淇自小已听闻父亲的事迹，对他崇拜不已，一路上不停的追问父亲学武的过程，比赛的心得，父亲却只是敷衍了事。因此子淇开始对这个所谓父亲的身份产生怀疑。 子淇被带往见一个叔父，据说是父亲的同乡兄弟，二人感情要好，他是个出租车司机，但他见到子淇，感觉特别亲近，对子淇更是特别迁就，不管子淇要求甚么，他都马上开着他的出租车去办，令子淇对他也产生好感…。原来，这个所谓的叔父才是真正的方云龙，在机场迎接子...。
