7 年前
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在北海道一个人工的动物王国里，住着一只名叫米罗的调皮虎纹小猫，他有一个青梅竹马的好朋友——名叫奥提斯的忠厚老实的灰色哈巴狗。两个小家伙每天在一块跳跃玩闹，全无忧愁。
某天，米罗在和奥提斯捉迷藏时躲进一个箱子里，没留神却和箱子顺水漂走，焦急的奥提斯一路追赶。在这段充满惊险刺激的旅途上，米罗遇到各种各样新奇好玩的事情。当然，对于奥提斯来说可没那么轻松，他担心好朋友的安全，紧紧追寻着米罗的踪迹。最终两个好友再次相遇，他们也收获了各自的幸福……。边陲小镇屡犯妖灾，吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。阿拾、孟珠、迷恋孟珠的大师兄步威龙，以及其他降妖人，一同前往云栈洞，消灭妖灾的罪魁祸首——千年猪妖。一路上，大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。阿拾在最后一道关卡中，以自己的性命为代价，换取了众人通关。然而结果却出乎意料……。燕国太子喻非宸联姻镇国大将军之女尹南瑶，新娘是替嫁杀手前来索命，刚入府就遇上太子暴毙要陪葬，杀手月见连忙与组织内应二皇子接头，却不知实际是太子分饰两角钓鱼执法。月见在太子府和组织之间周旋，越来越不忍对喻非宸下手，喻非宸以两重身份纵览全局，也越来越舍不得戳穿月见……。
