17 年前
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讲述了济公在即将突破最后一层成为降龙罗汉的关键时刻，感知到白水镇村民有难，放弃修行，前往白水镇解救百姓。在此遇到了假扮济公的黄元，他蛊惑百姓险些烧死济公。但最终黄元被济公所感化，帮助济公一起制服了妖怪，解救了白水镇的百姓，济公也成为了降龙罗汉。。虹原茵可（田村由香里 配音）是一名高中三年级的女生，虽然已经十七岁的，但身高只有一米五的她看起来像个小学生一样。身高问题是茵可的死穴，每每被戳到死穴，她都会暴跳如雷。茵可暗恋着名为小直（上田佑司 配音）的男生，小直是茵可青梅竹马的玩伴，两人自幼便相识，为了能够待在小直的身边，茵可决定帮助小直补习他十分不擅长的英文，但前提是，茵可会变身为拥有超能力的魔法少女。
亭亭玉立温文尔雅的大小姐黑威澄（户松遥 配音）也同样喜欢着小直，她也拥有变身成为魔法少女的能力，猫君（桧山修之 配音）是她的魔法使。。十三岁的布鲁斯（Ben Radcliffe 饰）精通萨尔萨舞，在比赛场上无疑一颗光芒四射的明星，但在现实生活中，胆小又有些懦弱的布鲁斯却成为了同龄人们欺负的对象。一场意外的发生彻底摧毁了布鲁斯的自信，陷入了恐惧之中的布鲁斯放弃了舞蹈的理想，彻底的陷入了堕落的生活之中。 一晃眼二十二年过去，此时的布鲁斯（尼克·弗罗斯特 Nick Frost 饰）成为了一个一事无成的平庸胖子，生活中唯一的希望来自于美丽善良的女上司茱莉亚（拉什达·琼斯 Rashida Jones 饰），一个契机令布鲁斯下定决心对茱莉亚发起热情的攻势，在同事德鲁（克里斯·奥多德 Chris O'Dowd 饰）和姐姐萨姆（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）鼓励和帮助之下，布鲁斯重回舞场，对自己发起了挑战。。
